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知客CRM,善于从大量数据中整合与挖掘出有价值的信息,直观的呈现出来,知客的报表,不仅仅是单纯的统计,而是从各个角度去分析结果的产生原因,这才是为决策者做出正确决定的有力判断依据,所有的报表,除非赋予查看所有人员的数据权限外,只能查看自己权限范围内的统计数据,下面,我们来简单的了解一下知客的报表功能。

客户分析报表成交客户统计

通过合同签约客户进行销售数据的统计分析,通过下图的位置可以进入报表页面:

客户分析

成交客户统计,仅针对于已经成交合同的客户的业务及销售数据进行统计,我们可以按照客户类型、客户来源以及客户所在区域进行分类统计,也可以针对时间区间和销售人员进行筛选汇总。

客户分析


销售机会分析报表机会产品需求表

对于生产或者采购型产品来说,未来一段时间内,可能的产品需求量就需要有一个大致了解,通过销售机会的产品需求表,我们可以很容易的做到这一点:

销售统计

销售统计

我们可以通过时间筛选,了解到一段时间内的销售机会的产品需求量,看下图:

销售统计


销售机会分析报表销售漏斗

通过销售漏斗,我们可以了解当前公司所有销售机会的阶段分布情况,按下图所指进入销售漏斗界面

销售统计

右侧每个阶段的链接,点击可以查看处于当前阶段的所有项目

销售统计


合同分析报表合同产品明细表

产品的销量及销售额,我们可以通过以下方式进行了解

销售统计   

销售统计


合同分析报表财务报表

以下报表,展现的是合同回款的情况:

销售统计   

销售统计


合同分析报表销售报表

销售报表提供了更加详细的销售数据,并可自定义统计指标和统计项

销售统计

销售统计

我们可以通过拖动预设好的统计指标进行重新汇总,入下图操作:

销售统计

通过此操作,我们可以实现以下转变:

销售统计

在报表下方,我们也可以了解在年度内的热销产品和销售曲线图

销售统计   销售统计


二八定律

80%的销售额产生于20%的客户,知客CRM通过分析销售数据,从客户和员工角度着手,得出企业销售的长尾和短尾

销售统计

销售统计


产品分析

在指定的时间内,分析某种产品的销售情况,了解产品销售策略以及捆绑销售的可行性:

产品分析

在右侧,我们通过选择一项产品进行具体的分析

产品分析

选择好后,然后点击“开始分析”按钮,知客将从几个方面开始分析产品,分别是产品配套销售、历史销售价格分析、产品在销售机会中的表现、产品的发力点、产品二分对比和畅销和滞销的时间等,下面截取部分示例:

产品分析

产品分析

产品分析


BKP分析

通过客户、产品和销售三个方面分析BKP数据,不多说,看图:

BKP管理

BKP管理

点击“开始分析”获得BKP数据分析,以下列出一小部分截图:

BKP管理

BKP管理


战略地图

战略地图,从中国的省市区域进行业务及销售数据的分析,有宏观查看,也有具体到某座城市,还有城市与城市的对比数据,来吧,看图:

区域销售

区域销售

区域销售

区域销售

区域销售


自定义报表

知客CRM提供了自定义报表以供查看,我们通过选择横向和纵向统计指标,获取我们需要的统计项,详细操作如下:

统计分析

在右侧,出现的是我们已经建立好的统计报表

统计分析

现在我们重新来新增一份自定义报表进行查看,点击左上角的“新增报表”按钮

统计分析

保存后,在列表上出现了我们刚才建立的报表,现在,让我们来看看报表生成的内容吧

统计分析

统计分析

自定义报表提供了知客CRM系统中大多数的统计项,可以让我们根据需要随时生成需要的报表。


流程数据统计

流程的数据,也是支持统计的哦,当然,因为流程表单的内容完全是由企业根据需要自定义的,所以,流程统计,只针对于数量和表单中的数值进行统计,我们来看看,工作流统计如何工作的吧:

统计分析

统计分析

我们再来看看自定义表单中的字段是否如上图所示:

统计分析


未完待续,知客CRM将会持续推出更多更有用更具有智能化的分析报表